Endeavour Silver Corp. anunció la finalización de su oferta de prospecto anunciada el 1 de abril de 2025 para la emisión de un total de 11,600,000 acciones ordinarias a un precio de 3.88 dólares por Acción Común para los ingresos brutos agregados de 45,008,000 dólares.
La Oferta fue dirigida por BMO Capital Markets, como único corredor de apuestas, junto con un sindicato compuesto por TD Securities Inc. y Raymond James.
Silver Endeavour planea utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar parte del precio de compra de la adquisición previamente anunciada de todas las acciones en circulación de Compañía Minera Kolpa S.A., y su activo principal, la Mina Huachocolpa Uno (“Kolpa”), de subsidiarias de sus accionistas Arias Resource Capital Management y Grupo Raffo, a cambio de la consideración total de 145 millones de dólares.
En el caso de que la Transacción no se complete, por cualquier motivo, la compañía tendrá discreción con respecto al uso de los ingresos netos de la Oferta.
El cierre de la transacción sigue sujeto a las aprobaciones regulatorias de la Bolsa de Valores de Toronto y Bolsa de Valores de Nueva York. Así como a las condiciones de cierre habituales, y se espera que ocurra dentro de los 60 días.
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Por otra parte, Endeavour Silver Corp. proporcionó una actualización del progreso de la construcción de su proyecto Terronera en el estado de Jalisco. El cual logró el primer lote de concentrado.
La compañía continuó haciendo un progreso significativo en su Proyecto Terronera, que ahora se encuentra en las etapas finales de construcción. Se prevé que la puesta en marcha húmeda comience a principios del segundo trimestre.
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