GoGold Resources Inc. ha cerrado con éxito su oferta de compra, recaudando 86.25 millones de dólares canadienses a través de la venta de 47,391,500 acciones ordinarias.
Los ingresos se utilizarán para el desarrollo y la exploración de los proyectos de Los Ricos Sur y Norte en Jalisco. Así como para fines corporativos generales, lo que podría fortalecer la posición de GoGoldods en la industria minera.
GoGold es un productor de plata y oro con sede en Canadá enfocado en operar, desarrollar, explorar y adquirir proyectos de alta calidad en México. La compañía opera la mina Parral Tailings en Chihuahua y tiene los proyectos de exploración y desarrollo Los Ricos South y Los Ricos North en Jalisco. Con sede en Halifax, Nueva Escocia, GoGold tiene como objetivo construir una cartera de proyectos de bajo costo y alto margen.
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Hace dos semanas, la compañía aseguró un financiamiento sindicalizado por 75 millones de dólares mediante una oferta pública. Los financiamientos refuerzan su posición financiera y acelera la fase de crecimiento de sus activos mineros clave.
La compañía firmó un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por BMO Capital Markets (colectivamente la “Underwriters”). Con el acuerdo, los Underwriters han acordado comprar en base a acuerdos comprados 41,210.000 acciones ordinarias (A un precio de 1.82 dólares por Acción Común para ingresos brutos de aproximadamente 75 millones de dólares.
De esta forma, la compañía otorgó a los Suscriptores una opción, ejercitable al precio de oferta por un período de 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera. Se espera que la oferta se cierre el 4 de abril de 2025 y está sujeta a que GoGold reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias.
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