Endeavour Silver anunció un acuerdo de compra de acciones por 73 millones de dólares. Este financiamiento se destinará principalmente al desarrollo del proyecto Pitarrilla en el estado de Durango. La compañía emitirá aproximadamente 15.8 millones de acciones a un precio de 4.60 dólares cada una.
Pitarrilla es un gran proyecto no desarrollado de plata, plomo y zinc ubicado a 160 kilómetros al norte de la ciudad de Durango. La propiedad Pitarrilla consta de 4,950 hectáreas en cinco concesiones y cuenta con una importante infraestructura con acceso directo a los servicios públicos.
Cabe señalar que Endeavour compró a Pitarrilla al adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de SSR Durango, de SSR Mining y Silver Standard Ventures Inc. La transacción se efectuó en julio de 2022 por una contraprestación total de aproximadamente 70 millones de dólares.
Desde que adquirió el proyecto Pitarrilla, Endeavour ha vuelto a registrar núcleos de perforación históricos. Para comprender mejor la geología y los controles de mineralización del depósito.
La prioridad se ha centrado en identificar y definir numerosas estructuras de alimentación de alto grado que se interpretan como la fuente de la mineralización de sulfuro de plata, plomo y zinc, y que se extienden a través del manto de alto grado, identificado originalmente por SSR Mining.
Endeavour ha restaurado una rampa subterránea existente y la ha extendido por más de 1.3 kilómetros. La rampa se ha desarrollado a través de las estructuras de alimentación proyectadas. Se han realizado cortes transversales para que las estaciones de perforación interpreten y prueben aún más las zonas de alto grado y sus estructuras de alimentación con perforaciones de núcleo en varios ángulos. La rampa se encuentra directamente sobre el manto.
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Endeavour Silver celebró un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por BMO Capital Markets, en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar en régimen de compraven. En 15,825,000 acciones ordinarias de la Compañía, a un precio de 4.60 dólares por Acción Ordinaria.
La compañía ha otorgado a los Suscriptores una opción, que se puede ejercer en su totalidad o en parte durante un período de 30 días después del cierre de la Oferta. Para comprar hasta un 10% adicional de las Acciones Ordinarias ofrecidas en virtud de la Oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.
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