First Majestic Silver Corp. informó que sus accionistas aprobaron la compra de Gatos Silver Inc., con el objetivo de consolidar su plataforma productiva de plata.
Los accionistas de la Compañía han aprobado la emisión de hasta 190,000,000 de sus acciones ordinarias de First Majestic a los tenedores de acciones ordinarias de Gatos Silver a cambio de la adquisición por parte de la Compañía de todas las acciones en circulación de Gatos Silver.
Aproximadamente el 98.44% de los votos emitidos en la reunión especial de los accionistas de la Compañía hoy fueron votados a favor de la resolución.
En tanto, los accionistas de Gatos Silver aprobaron el acuerdo de fusión entre First Majestic y Gatos Silver. En una reunión especial de accionistas de Gatos Silver, con aproximadamente el 71.3% a favor, se aprobó la resolución de Fusión.
Tras la consumación de la Transacción, los accionistas de Gatos Silver recibirán 2.55 acciones de First Majestic por cada Acción de Gatos Silver mantenida. Con cualquier acción fraccionaria que se pague en efectivo, sin intereses.
Se espera que el cierre de la Transacción ocurra antes de la apertura del mercado el 16 de enero de 2025, sujeto a la satisfacción o renuncia de las condiciones de cierre habituales restantes.
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Para Keith Neumeyer, presidente y director ejecutivo de First Majestic, la adquisición de Gatos Silver es una transacción sumamente convincente y transformadora.
“La compra mejora significativamente la plataforma operativa de First Majestic mediante la incorporación del 70 % de Cerro Los Gatos. Un activo de alta calidad, de larga duración, libre de gravámenes y generador de flujo de efectivo libre en Chihuahua, favorable a la minería. México es un país en el que First Majestic ha operado durante más de 20 años, y estamos muy entusiasmados de implementar nuestra experiencia operativa dentro de estos distritos mineros para generar sinergias operativas y éxito en la exploración para nuestros accionistas”, destacó.
BENEFICIOS PARA LOS ACCIONISTAS DE FIRST MAJESTIC
- Agrega una tercera piedra angular, una mina subterránea productiva de bajo costo y larga vida útil con potencial de exploración a la cartera de First Majestic
- Aumenta la producción anual atribuible prevista en aproximadamente 6 millones de onzas de plata y 9 millones de onzas de plata equivalente según la guía de producción de Gatos para 2024
- Cerro Los Gatos genera un importante flujo de caja libre y mejora la diversificación de la cartera
- Acrecentador en todas las métricas clave, incluidos el valor patrimonial neto, el flujo de caja, la producción y las reservas minerales para los accionistas de First Majestic
- Agrega concesiones que cubren aproximadamente 103.000 hectáreas de tierra libre de gravámenes (sin regalías ni corrientes materiales) en Cerro Los Gatos, con un potencial de exploración significativo y respaldado por una gran base de reservas y recursos minerales.
- Se basa en las fortalezas de First Majestic en México y su experiencia en minería subterránea
- Mejora la escala y la presencia en los mercados de capitales y consolida la posición como productor primario intermedio de plata.
BENEFICIOS PARA LOS ACCIONISTAS DE GATOS
- Atractiva prima inmediata del 16 % sobre una base VWAP al contado y a 20 días
- Participación significativa en el capital de un productor primario de plata intermedio con una cartera altamente diversificada, que incluye tres distritos mineros de clase mundial
- Oportunidad única de diversificar la producción combinando Cerro Los Gatos con activos complementarios de alta calidad
- La combinación proporciona una mayor presencia en los mercados de capitales y liquidez comercial.
- Solidez financiera superior y flexibilidad para respaldar el avance de la mejora continua de márgenes, proyectos de crecimiento y programas de exploración.
- Paquete de tierras combinado de aproximadamente 350.000 hectáreas con un potencial de exploración significativo
- Capacidad de aprovechar la buena reputación a largo plazo de First Majestic con los gobiernos locales, los sindicatos y la comunidad.
Para más información del sector minero y energético también puedes consultar el portal de Energy & Commerce.
