Coeur Mining, Inc. y SilverCrest Metals Inc. anunciaron la firma de un acuerdo definitivo, mediante el cual una subsidiaria de propiedad absoluta de Coeur adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de SilverCrest de conformidad con un plan de acuerdo aprobado por un tribunal.
Con la incorporación de la mina Las Chispas, una de las operaciones de plata y oro de mayor ley y menor costo del mundo, se espera que la compañía combinada produzca 21 millones de onzas de plata al año.
Según los términos del Acuerdo, los accionistas de SilverCrest recibirán 1,6022 acciones ordinarias de Coeur por cada acción ordinaria de SilverCrest. La Tasa de Intercambio implica una contraprestación de $11.34 por acción ordinaria de SilverCrest. Lo anterior, con base en el precio de cierre de las acciones ordinarias de Coeur en la Bolsa de Valores de Nueva York el 3 de octubre de 2024. Esto representa una prima del 18% con base en los precios promedio ponderados por volumen de 20 días de Coeur y SilverCrest cada uno al 3 de octubre de 2024. Incluyendo, una prima del 22% con respecto al precio de cierre del 3 de octubre de 2024 de SilverCrest en la NYSE American.
Esto implica un valor patrimonial total de aproximadamente 1,700 millones de dólares con base en las acciones ordinarias de SilverCrest en circulación. Una vez completada la Transacción, los accionistas existentes de Coeur y los accionistas de SilverCrest poseerán aproximadamente el 63% y el 37% de las acciones ordinarias en circulación de la empresa combinada, respectivamente.
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La transacción crea una empresa líder mundial en plata. Junto con la creciente producción de plata de Coeur de su mina Rochester recientemente ampliada en Nevada y su mina subterránea Palmarejo en el norte de México, se espera que la incorporación de Las Chispas genere una producción de plata líder de aproximadamente 21 millones de onzas en cinco operaciones de América del Norte en 2025. Con aproximadamente el 56% de los ingresos generados por minas con sede en EE. UU. y aproximadamente el 40% de los ingresos por plata. Además de la producción de plata líder en pares, se espera que la empresa combinada produzca aproximadamente 432.000 onzas de oro el próximo año.
SilverCrest suma la operación de clase mundial Las Chispas en Sonora a la cartera de Coeur. La mina subterránea Las Chispas es una de las operaciones de plata y oro de mayor grado, menor costo y mayor margen del mundo. Las Chispas comenzó su producción a fines de 2022 y ha obtenido sólidos resultados operativos y financieros en 2023. Con la venta de aproximadamente 10.25 millones de onzas equivalentes de plata a un costo promedio en efectivo de 7.73 dólares por onza.
Mitchell J. Krebs, presidente y director ejecutivo de Coeur Mining, confirmó que la transacción crea una empresa mundial lider en plata.
“La adquisición de SilverCrest crea una empresa líder mundial en plata al sumar producción de plata y oro de bajo costo. Incluyendo un flujo de efectivo libre significativo a nuestra producción y flujo de efectivo en rápido crecimiento. Impulsados por la reciente expansión de nuestra mina de plata y oro de Rochester en Nevada”, dijo.
Agregó que con el creciente saldo de efectivo de SilverCrest y la ausencia de deuda, se espera que su balance se fortalezca inmediatamente.
SilverCrest
Eric Fier, director ejecutivo y director de SilverCrest, resaltó que la transacción aumentará las capacidades operativas de SilverCrest.
“Estoy excepcionalmente orgulloso de lo que el equipo de SilverCrest ha logrado en los últimos nueve años al llevar a Las Chispas del descubrimiento a la producción y crear una de las principales operaciones de plata del mundo. Nuestra consistencia operativa desde que declaramos la producción comercial a fines de 2022 es un testimonio no solo de la calidad de los activos. Sino también de nuestro excelente equipo y las sólidas relaciones con las partes interesadas. Confío en que el equipo de Coeur ampliará esta trayectoria de éxito en Las Chispas. Creo que esta transacción es la mejor oportunidad para que los accionistas reciban una prima inmediata”, abundó.
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