Equinox Gold Corp. y Calibre Mining Corp. firmaron un acuerdo definitivo para combinar sus negocios en el mercado del oro
Equinox adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Calibre de conformidad con un plan de acuerdo aprobado por el tribunal. La compañía combinada (New Equinox Gold) continuará bajo el nombre de «Equinox Gold Corp».
La transaction creará un productor de oro diversificado centrado en las Américas con una cartera de minas operativas en cinco países ancladas por dos minas de oro canadienses de alta calidad, larga vida y bajo costo.
La Mina Greenstone en Ontario logró la producción comercial en noviembre de 2024. Mientras que la Mina de Oro Valentine en Terranova y Labrador está a punto de finalizar la construcción con el primer vertido de oro dirigido a mediados de 2025.
Colectivamente, se espera que estos dos activos fundamentales produzcan un promedio de 590,000 onzas de oro por año cuando operan a su capacidad. Con el 100% de propiedad de Greenstone y Valentine, New Equinox Gold se convertirá en el segundo mayor productor de oro en Canadá.
Se espera que la compañía combinada produzca aproximadamente 950,000 onzas de oro en 20251, sin incluir la producción de Valentine o Los Filos. El nuevo Equinox Gold tiene el potencial de producir más de 1.2 millones de onzas de oro por año con Greenstone y Valentine operando a su capacidad.
Además, la compañía combinada tendrá una gran dotación de oro de Reservas Minerales y Recursos Minerales. Y una cartera altamente prospectiva de proyectos de desarrollo, expansión y exploración para un crecimiento sostenible de bajo riesgo.
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Según los términos del Acuerdo de Arreglo, los accionistas de Calibre recibirán 0.31 acciones ordinarias de Equinox por cada acción común de Calibre (la «Ratio de Cambio») inmediatamente antes del momento efectivo de la Transacción (el «Tiempo Efectivo»). Al finalizar la Transacción, los accionistas existentes de Equinox y los antiguos accionistas de Calibre poseerán aproximadamente el 65% y el 35% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía combinada, respectivamente, sobre una base totalmente diluida en el dinero. La capitalización de mercado implícita de la empresa combinada se estima en 7,700 millones de dólares
Greg Smith, Presidente y Director Ejecutivo de Equinox, declaró que esta fusión representa un paso adelante transformador tanto para Equinox como para Calibre.
“La fusión reúne a dos compañías complementarias con una fuerte producción, potencial de crecimiento, experiencia operativa y un compromiso compartido con la minería responsable. Al combinar nuestros activos, equipos y fortaleza financiera, estamos creando un productor de oro líder centrado en las Américas con una escala mejorada, resiliencia y la capacidad de generar un valor significativo a largo plazo para nuestros accionistas y partes interesadas”, destacó.
Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre, declaró que la fusión traerá mayores beneficios a sus accionistas.
“La fusión con Equinox proporciona a los accionistas combinados una base de producción de oro diversificada con oportunidades de crecimiento significativas. La combinación de dos nuevas minas de oro a cielo abierto, de larga duración y bajo costo, Valentine y Greenstone, será la piedra angular de un nuevo y emocionante productor de oro canadiense que se posicionará para generar un valor sustancial para los accionistas. Espero con interés trabajar con el equipo combinado para continuar el historial de Calibre de ejecución superior y cumplir con nuestros compromisos”, resaltó.
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