GoGold Resources aseguró un financiamiento sindicalizado por 75 millones de dólares mediante una oferta pública, con el objetivo de desarrollar y explorar sus proyectos Los Ricos South y Los Ricos North, en Jalisco.
De acuerdo con la compañía, el financiamiento refuerza su posición financiera y acelera la fase de crecimiento de sus activos mineros clave
La compañía firmó un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por BMO Capital Markets (colectivamente la “Underwriters”). Con el acuerdo, los Underwriters han acordado comprar en base a acuerdos comprados 41,210.000 acciones ordinarias (A un precio de 1.82 dólares por Acción Común para ingresos brutos de aproximadamente 75 millones de dólares.
De esta forma, la compañía otorgó a los Suscriptores una opción, ejercitable al precio de oferta por un período de 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera. Se espera que la oferta se cierre el 4 de abril de 2025 y está sujeta a que GoGold reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para el desarrollo del proyecto y las actividades de exploración en los proyectos de Los Ricos South y North.
Te puede interesar: GoGold apunta a una mina subterránea en proyecto Los Ricos
Las Acciones Comunes se ofrecerán a través de un prospecto de forma corta en todas las provincias de Canadá, que no sean Quebec. También se pueden ofrecer a través de colocación privada en los Estados Unidos.
Los valores ofrecidos no han sido registrados bajo los Estados Unidos. La Ley de Valores de 1933, según enmendada, y no puede ser ofrecida o vendida en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Para más información del sector minero y energético también puedes consultar el portal de noticias en tiempo real de Energy & Commerce.
