Pan American Silver Corp. y MAG Silver Corp. firmaron un acuerdo definitivo de fusión, mediante el cual Pan American Silver adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de MAG de conformidad con un plan de acuerdo.
MAG es una compañía minera primaria de plata de primer nivel con una participación del 44% en la mina Juanicipio de alto grado. La cual es operada por Fresnillo plc, que posee la participación restante del 56% en la empresa conjunta Juanicipio.
Según los términos de la Transacción, los accionistas de MAG recibirán una consideración total de aproximadamente $2.1 mil millones que representan $20.54 por acción MAG. Según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Pan Americans en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 9 de mayo de 2025.
La consideración se compondrá de una combinación de efectivo por un total de 500 millones de dólares. Y 0.755 acciones panamericanas por acción MAG, sujeto a prorrateo como se detalla a continuación. La contraprestación representa primas de aproximadamente el 21% y el 27%, respectivamente. Sobre una base prorrateada al precio de cierre y al precio promedio ponderado por volumen a 20 días (VWAP). De las acciones ordinarias de MAGiss en el NYSE American finalizando el 9 de mayo de 2025.
Tras la finalización de la Transacción, los accionistas existentes de MAG poseerán aproximadamente el 14% de las acciones de Pan American de forma totalmente diluida. Beneficiándose de la participación en un productor de plata y oro más grande, diversificado y orientado al crecimiento.
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Michael Steinmann, CEO de Pan American Silver, comentó que con la adquisición, traen a su cartera una de las mejores minas de plata del mundo.
“Juanicipio es una mina de plata a gran escala, de alto grado y bajo costo. La cual aumentará significativamente la exposición de los Panamericanistas a onzas de plata de alto margen. Además, vemos oportunidades de crecimiento futuro a través del importante potencial de exploración en Juanicipio, así como en las propiedades MAGiss Deer Trail y Larder. Esta adquisición estratégica solidifica aún más a Pan American como un productor líder de plata centrado en las Américas”.
George Paspalas, Presidente y CEO de MAG, comentó que esta transacción representa una oportunidad convincente para sus accionistas.
“Nos proporciona una exposición inmediata y significativa a los activos de clase mundial de Pan American y una estrategia de crecimiento probada. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado en MAG, particularmente nuestra asociación con Fresnillo. Que ha creado un valor extraordinario en la excepcional mina Juanicipio. A través de la adquisición de nuestro interés por Pan American, un líder respetado en la industria mundial de metales preciosos, nuestros accionistas participarán en un futuro emocionante definido por la excelencia operativa, el potencial de exploración sustancial y la sólida administración financiera con una exposición significativa de la cartera”, destacó.
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