Pan American Silver Corp. y Agnico Eagle Limited presentaron una oferta conjunta de 4,800 millones de dólares por Yamana Gold Inc.
De acuerdo con la oferta, Pan American adquiriría todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana.
En tanto, Yamana vendería ciertas subsidiarias y sociedades que tienen los intereses de Yamana en sus activos canadienses a Agnico Eagle, incluida la mina Canadian Malartic. La transacción se implementará mediante un plan de arreglo bajo la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá.
La contraprestación consiste en 153,539,579 acciones ordinarias del capital de Pan American; más 1,000 millones en efectivo aportados por Agnico Eagle; y 36,089,907 acciones ordinarias en el capital de Agnico Eagle.
Bajo la oferta, cada acción de Yamana se intercambiaría por 1.04 dólares en efectivo, 0.1598 acciones de Pan American y 0.0376 acciones de Agnico Eagle; por un valor agregado de 5.02 dólares por Acción de Yamana basado en el precio de cierre de cada Acción de Pan American y Agnico Eagle Share del 3 de noviembre de 2022. Cabe señalar que la oferta vinculante no está sujeta a ninguna condición de financiación o debida diligencia adicional.
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Pan American y Agnico Eagle han sido informados de que la Junta Directiva de Yamana, en consulta con los asesores financieros y legales de Yamana, ha determinado que la Oferta Vinculante constituye una “Propuesta Superior de Yamana” por parte de Gold Fields Limited.
Adicionalmente, Yamana ha notificado a Gold Fields su intención de aceptar la Oferta vinculante. La cual está sujeta únicamente al “derecho de igualación” de Gold Fields en virtud del Acuerdo de Gold Fields.
El arreglo establecería a Pan American como uno de los principales productores de metales preciosos en América Latina. Con aproximadamente 28 a 30 millones de onzas de producción anual de plata y 1.1 a 1.2 millones de onzas de producción anual de oro.
En tanto, la cartera combinada consistirá en 12 operaciones concentradas en América Latina. Una región donde Pan American tiene más de 28 años de pericia comprobada y experiencia en la operación de minas. Con la adición de cuatro minas operativas que generan un fuerte flujo de caja libre. Se espera que el Acuerdo mejore la posición financiera general de Pan American y mejore su capacidad para financiar internamente sus proyectos de crecimiento.
Michael Steinmann, presidente y director ejecutivo de Pan American, comentó que la combinación de activos creará una empresa minera poderosa de metales preciosos.
“La combinación de nuestra cartera existente con los activos de alta calidad de Yamana en América Latina crearía una poderosa empresa minera de metales preciosos en las Américas. Con una exposición líder a la plata. Representa una oportunidad emocionante. para el crecimiento de los accionistas de Yamana y Pan American. La transacción está alineada con nuestro enfoque disciplinado de crear valor para los accionistas a través de adquisiciones acumulativas”, resaltó.
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