Discovery Silver Corp. celebró un acuerdo con Clarus Securities Inc. y Cormark Securities Inc. para obtener un financiamiento de 45 millones de dólares canadienses para avanzar en su proyecto Cordero en Chihuahua.
La compañía tiene la intención de emitir hasta 37,500,000 acciones ordinarias en el capital de la Compañía. A un precio de 1.20 de dólar canadiense por acción ordinaria por ingresos brutos de hasta aproximadamente 45,000,000 dólares canadienses.
La Oferta se llevará a cabo sobre la base de la agencia de mejores esfuerzos de conformidad con los términos de un acuerdo de agencia.
Adicionalmente, la compañía otorgó a los agentes una opción (la “Opción de Sobreasignación”), ejercitable total o parcialmente. Para comprar 5,625,000 acciones ordinarias por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la Oferta inclusive para cubrir sobreasignaciones
Si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad, los ingresos brutos agregados de la oferta ascenderán a aproximadamente 51,750,000 millones.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 19 de abril de 2023. Está sujeta a que Discovery reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.
La compañía utilizará los ingresos netos de la oferta para financiar el avance continuo y la eliminación de riesgos del proyecto Cordero. Igualmente, para capital de trabajo y fines corporativos generales.
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Cordero se ubica en la parte norte del Cinturón de Plata de México Central. Un estudio preliminar, antes de comenzar labores, indicó que puede soportar 29 años de trabajo; con una producción de hasta 40 mil toneladas por día.
En 2021, la la Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) de 2021, apunta a una producción anual promedio de 33 millones de onzas de plata equivalente. Por encima de la estimación previa de 26 millones de onzas.
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